중국 모바일 인터넷산업의 시장 현황

- 중국 정부의 높은 관심 –

- 시장 수요에 급증에 따라 시장 전망 밝아 -

□ 중국 모바일인터넷 시장 현황

○ 모바일인터넷(MI) 개념

- 모바일인터넷(MI)은 이동통신과 인터넷 통합을 말함. 모바일 인터넷은 이동통신기술, 광역 통신망, LAN 및 각종 통신 단말이 일정한 통신협의에서 조성된 인터넷임. 사용자들이 모바일 중 모바일 설비(휴대폰, 태블릿 PC등 이동 첨단 설비)를 통해 언제 어디서나 인터넷 접속이 가능하고 정보를 얻은 후 비즈니스, 오락 등 각종 네트워크 서비스를 진행할 수 있음.

○ MI 응용 플랫폼

- 현재 중국 MI 주요 응용 플랫폼은 애플에서 출시한 아이폰 IOS와 구글에서 출시한 안드로이드 시스템이며, 이로 출시된 서비스 모드는 애플+앱스토어, 구글+안드로이드 마켓을 포함함. 이외에 마이크로소프트의 WINDOWSMOBILE과 기타 시스템을 포함함.

자료원: 互聯網

○ MI 시장현황

- 스마트폰 보급으로 휴대폰 네티즌이 신속하게 증가하고 있으며 스마트폰 보급과 가격 인하로 MI 사용자가 급증함. 2012 중국 MI산업 수입은 9000억 위안에 달했으며 각종 응용 다운로드 횟수는 미국 다음인 2위를 차지함.

- 통계에 따르면 중국 MI 사용자 규모는 2006년 3억1000만 명에서 2012년 5억6200만 명으로 증가함. 2013년 중국 MI시장 규모는 6억5800만 명을 초과해 글로벌 범위 내 규모가 제일 큰 MI시장으로 성장할 것이며 2015년에는 8억 명을 초과할 것으로 기대됨.

□ 소비자 동향

○ 2012년 사용자 트렌드

- 2012년 사용자가 MI에 대한 인지도 제고와 생활 적용도 증가로 MI이 생활, 작업 등 각 영역에서 필수적인 부분이 됨. 사람들의 통신 서비스 사용은 기초 통신 서비스에만 국한된 것이 아니라 오락 프로그램, 비즈니스 생활 및 기타 개성화 수요가 증가하고 있음.

○ 만족도

- MI사용자 수요 및 만족도에 따르면 통신, 오락, 개성화, 비즈니스 등 수요 중 통신 만족도가 제일 높아 77%에 달하며 개성화에 대한 만족도가 제일 낮아 3%에 달함. 콘텐츠 오락 수요 중 만족도가 28%에 달하며 비즈니스 만족도가 9%에 달함.

자료원:豆丁網

- 개성화 수요: 현재 발전 초기 단계로 사용자들의 수요가 뚜렷하며 향후 MI 세분화 시장의 주요 방향임. 사용자가 수요가 다양하고 의존도가 높음.

- 비지니스 수요: 발전 초기에 있으며 사용자 잠재 수요가 증가하고 있으며 산업라인이 복잡함.

○ 콘텐츠 오락 수요 증가

- 모바일 게임과 모바일 서적, 모바일 애니메이션을 대표로 하는 모바일 오락 콘텐츠 수요가 날로 늘고 있음. 향후 전통적인 기업 및 인터넷 업체들이 MI 업무의 주요 경쟁 부분임.

- Iresearch의 조사통계에 따르면 MI 사용자 중 음악, 게임, 오락, 도서, 생활 가이드, 교육, SNS 등 응용프로그램을 가장 많이 사용하고 있으며 IOS플랫폼의 각 응용 프로그램 중 음악의 하루 평균 사용 시간이 제일 길어 2282만4000시간에 달하며, 안드로이드의 응용 프로그램 중에서는 게임이 하루 평균 사용 시간이 제일 길어 759만8000시간에 달함.

자료원: iResearch資訊網

□ 경쟁동향 및 산업라인

○ MI경쟁은 단말 공급업체, 네트워크 운영업체, 소프트웨어 개발업체, 콘텐츠 및 서비스 공급업체 간의 경쟁으로 전반적인 경쟁시장이 아주 복잡함.

○ 단말 공급업체

- 모바일 단말은 사용자가 MI에서 필요한 기초 플랫폼임. MI는 단말에 거대한 처리능력, 충분한 저장공간, 빅 스크린 및 대기 시간에 대한 능력에 대한 요구가 높음. 현재 중국 내 시장은 노키아, 삼성, 애플 등 국제 거두들이 중국에 진출했으며 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 단말 신제품을 출시하고 있음. 빅 스크린, 고화소, 4G네트워크, 다기능 제품을 출시해 시장점유에 노력을 가하고 있음.

○ 네트워크 운영업체

- 중국 MI 운영업체는 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤 3대 운영업체가 있으며 MI 통신네트워크와 플랫폼 공급업체로 기초 네트워크 시설 건설, MI 플랫폼 간 통합, 정보 전송, 정보안전 감시 및 감독 업무를 맡고 있음. 전반적인 MI 중 주도적인 역할을 하고 있음. 현재 운영업체들은 상업 모델 혁신을 진행하고 있으며 점차적으로 단말 공급업체, 콘텐츠 및 서비스 공급업체로 전이를 시도하는 동시에 네트워크 운영업체들은 서비스를 핵심으로 시장 비중을 확대하고 있음.

○ 소프트웨어 개발업체

- 모든 MI 단말은 모두 통일된 표준의 휴대폰 SW 운행환경이 필요하며 모바일 단말 유닛 운영 시스템이 필요함. 운영시스템과 모바일 단말 방면 애플을 대표로 하는 폐쇄식 앱스토어 모드와 구글을 대표로 하는 오픈 안드로이드 마켓 모델의 경쟁임. 애플의 상대적으로 폐쇄된 앱스토어 모드하에 소프트웨어, 콘텐츠와 서비스는 애플 하드웨어 플랫폼에서만 운행이 가능함. 애플 유료 응용 프로그램은 애플과 개발자에 따라 3:7 비례로 수익을 나눔. 구글은 앱스토어의 안드로이드 마켓과 달리 개발자가 안드로이드 개발 응용 프로그램 개발을 장려하며 동시에 구글은 단말 공급업체에 안드로이드 응용 프로그램을 무료로 제공함. 구글은 안드로이드에 내장된 검색 서비스로 광고 수익을 얻음.

○ 콘텐츠 및 서비스 공급업체

- 콘텐츠와 서비스 공급업체는 사용자 수요에 맞는 적합한 서비스와 소프트웨어 플랫폼 혹은 웹사이트 플랫폼을 공급해 사용자의 만족도에 따라 시장 수요를 파악하는 중요한 부분으로 삼고 있음. 서비스업체는 점차적으로 네트워크 운영업체의 제한을 벗어나 업스트림+다운스트림 합작관계로 산업 라인에서 위치를 강화하고 있음.

○ 산업라인

- MI산업라인을 보면 콘텐츠 생산업체(CP), 서비스 공급상(SP), 업무 플랫폼 공급상, 휴대폰 단말과 모바일 통신 운영업체로 나뉘며 통신 운영업체가 핵심적인 위치에 있어 각 산업라인을 연결하는 중요한 역할을 하고 있음. 전반적인 산업라인 중 콘텐츠 공급업체가 비교적 빈약함. 예를 들어 TV프로그램, 동영상, 디지털음악은 아직도 성숙한 산업 세분화가 결핍돼 산업발전을 제약하고 있음.

자료원: 賽迪顧問

□ 시사점

○ 정책

- 중국 정부는 MI에 대한 일련의 산업 지원 정책을 발표함. ‘국민경제와 사회발전 12.5규획강요(國民經濟和社會發展第十二五規劃綱要)에서는 ‘신세대 및 차세대 모바일 통신망을 전면적으로 분포’, ‘광대역 무선 성시 리더&건설’, 네트워크 업무 통합 촉진 등 지원 정책 발표

- 12.5 신흥산업 발전 규획에서는 신세대 정보기술 산업 부문 차세대 정보 네트워크 건설을 가속화해 초고속 광선과 무선 통신, 반도체와 신형 디스플레이 등의 발전을 도모하고 있음.

- 통신업 12.5규획에서는 무선 모바일 네트워크 공정을 시작하고 모바일 스마트 단말과 응용 플랫폼 등 관건 부분을 발전시켜 기초시설-응용 플랫폼-스마트 단말의 생태 체계를 건설할 계획임.

- 소프트웨어와 정보 서비스업 12.5 규획에서는 클라우드 컴퓨팅, 사물 인터넷, 모바일 인터넷 등 신흥의 기술연구 개발과 산업을 중요시하고 기업을 주체로 한 고효율 산업 혁신 체계를 구축

○ 마케팅

- 네트워크 통신 시대 모바일 및 휴대폰 등 모바일 단말기는 사람들의 생활방식을 변화시켰으며 모바일 인터넷에 대한 수요는 날로 증가하고 있음. 거대한 시장공간과 밝은 전망은 모바일 인터넷 발전의 토대가 됨.

- 2012년 글로벌 인터넷 사용자는 24억 명임. 그중 미국은 2억4000만 명, 중국은 5억4000만 명으로 미국 대비 배를 넘고 있고 전 세계 규모의 22.4% 비중을 차지하고 있음. 중국 스마트폰 사용자 수는 2억7000만 명으로 미국 대비 1.6배, 전 세계의 24%에 달해 전 세계 MI시장의 가장 큰 시장과 발전 가능성이 있어 시장 전망이 매우 밝을 것으로 기대됨.

○ 기술

- 4G 통신 네트워크는 미국과 유럽 국가에서 광범위하게 응용되고 있지만, 중국은 이에 비해 낙후됐으며 현재 아직도 시험 단계에 있음. 스마트 단말의 연구 개발로 단말 기기는 모바일 인터넷 보급의 관건 부분으로 모바일 인터넷 솔루션도 증가할 것임. 특히, 클라우드 컴퓨팅 응용으로 데이터 처리 능력 제고와 동시에 인터넷 원가가 하락했음. 2011년 애플에서 출시한 icloud, 마이크로소프트에서 출시한 SYSTEM CENTER 등으로 인터넷 업체들도 자신의 클라우드 서비스 플랫폼을 건설하기에 바쁨.

자료원: 豆丁網, 艾媒網, 互聯網, 空投網, 百度, 中國新聞網, 코트라 다롄 무역관