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대미 수출, 하반기 견실한 소비전망 대비해야
2015-06-18

대미 수출, 하반기 견실한 소비전망 대비해야

- 공식지표 아닌 실물지표로도 회복 뚜렷 -

- 美 소비자 소비심리 완전 회복, 하반기 소비 견인할 전망 -

 

 

 

미국 경제가 회복하고 있으며 성장세를 이어갈 것이라는 미국 정부의 각종 통계 발표가 이어지는 가운데, 미국인들이 체감하는 실물경기도 탄탄히 회복되고 있음. 또한 미국인의 소비심리는 완전한 회복세를 보여 하반기 소비가 더욱 살아날 것으로 전망되고 있어 이에 대한 한국 수출업체들의 대비가 요구되고 있음.

 

□ 실물경제도 회복세 여실히 나타나

 

 ○ 상품권(Gift Card), 자녀들이 가장 선호하는 선물로 구입 줄이기 힘들어

  - 경기 침체기에도 구입 많이 줄지 않고, 경기호조에 대폭 증가하는 것이 일반 현상

  - 2007년 미국 경기 최고조에 달했을 때, 전년대비 17%의 매우 높은 증가

  - 2008년과 2009년 금융위기 가장 심했던 시기에 전년대비 각각 6.2%와 4.4% 감소

  - 2011년 이후 꾸준히 높은 증가률 기록, 자녀 선물비용 증가는 경기회복 반영

 

최근 8년간 상품권 구입 추세

 (단위: 10억 달러, %)

연 도

구입액

전년대비 증감률

2007

97.0

16.9

2008

91.0

-6.2

2009

87.0

-4.4

2010

91.0

4.6

2011

99.0

8.8

2012

107.0

8.1

2013

115.0

7.5

2014

126.0

9.6

주: 2013년과 2014년은 추정치

자료원: Cardhub.com

 

 ○ 고급커피(Specialty Coffee) 소비, 주머니 사정 넉넉해지면 더 많이 마셔

  - 경기 나빠지면 개인의 기호식품인 커피도 고급에서 일반(레귤러)으로 전환, 지출 줄임.

  - 수입 증가하고 향후 경기에 대한 심리 안정되면 고급커피(카페라떼, Gourmet 커피) 소비 증가

  - 2008년과 2009년 경기 침체기간 고급커피 음용비율 34%와 29%로 가장 낮았음.

  - 2012년 44%, 2013년 47%, 2014년 50%로 고급커피 음용비율 증가 추세 이어감.

 

최근 15년간 고급커피 음용률 추세

자료원: National Coffee  Association

 

  ○ 극장 입장권(Movie Theater Ticket), 경기와는 정반대 판매량 보이는 지표

  - 경기 침체기에 영화 관람객이 증가하고, 경기가 호전되면 감소

  - 주머니 사정 어려우면 가장 저렴한 데이트(영화 관람)를 즐기고, 경기가 호전되면 대체품을 찾음.

  - 침체기인 2008년과 2009년 입장권 판매액 전년대비 각각 3.3%와 7.0% 증가. 2006년 92억5000만 달러, 2007년 96억3000만 달러, 2008년 99억5000만 달러, 2009년 106억5000만 달러 기록

  - 경기가 회복되기 시작한 2012년부터 2015년(추정)까지 입장권 판매액 감소하는 추세

 

최근 20년간 영화 입장권 판매액 추세

자료원: The Numbers

 

 ○ 미용수술(Cosmetic Surgery), 고가(2000달러 이상)수술로 여유 돈 있어야 가능

  - 경기 침체 이전 2007년 1170만 건으로 1997년 이후 최대 수술 건수 기록

  - 2008년 1026만 건으로 전년대비 12.3% 대폭 감소

  - 2009년 852만 건으로 전년대비 16.9% 감소, 2007년 대비 27.2% 낮은 수준

  - 2010년부터 서서히 증가, 2013년 1000만 건 돌파, 2014년에 1142만 건 금융위기 이전 회복

 

최근 10년간 미용수술 횟수

자료원: American Society for Aesthetic Plastic Surgery

 

 ○ 밀입국자 체포(Illegal Alien Apprehension), 멕시코와 중남미국가로부터 일자리 찾아 밀입국

  - 미국 경기 침체하면 일자리 없어 밀입국 줄고, 경기 나아지면 늘어남.

  - 경기 침체 이전인 2006년부터 밀입국 체포자 수 감소해 2011년 최저수준 보임.

  - 2012년 이후 밀입국자 체포 꾸준히 증가, 미국에 일자리 있다는 것을 반영

  - 2011년 34만 명으로 최저 기록 후 2014년 약 49만 명으로 회복

 

최근 10년간 밀입국자 체포 건수

자료원: 미국국경수비대(US Border Patrol)

 

 ○ 라틴아메리카 송금(Remittance to Latin Americas), 히스패닉 이민자의 본국 송금액

  - 경기 침체 시 하위직 많은 히스패닉 이민자 일자리 우선 잃어 송금액 줄어듦.

  - 히스패닉 이민자 실업률 2010년 11월 13.1%로, 백인 9.3%보다 40.9% 높았음.

  - 2015년 4월 전체 실업률 5.4%, 히스패닉 6.9%로 실업률 격차 대폭 완화

  - 히스패틱 본국 송금액 2009~2010년 600억 달러 미만으로 급격히 축소됨.

  - 2010년부터 600억 달러 이상으로 호전돼 안정세 보이며 취업 상황 개선 나타냄.

 

미국에서 라틴아메리카로의 송금액 추세

            (단위: 10억 달러)

연도

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

금액

69.2

58.8

57.6

61.0

61.3

60.0

62.3

자료원: Inter-American Dialogue

 

□ 시사점

 

 ○ 2015년 4월 미국 실업률 5.4% 기록, 2008년 금융위기 이전인 2008년 5월 이후 가장 낮아

  - 1분기 GDP 성장률(잠정치 0.2%), 기상 악화와 달러 강세로 잠시 주춤하는 소프트패치로 분석

  - 낮은 실업률과 임금인상 보도 잇따라 소비심리 회복돼 하반기 경제성장 견인 전망

  - 4월 소비심리(Consumer Sentiment Index), 2007년 이래 가장 높은 수준으로 조사됨.

 

미국 소비심리(CSI) 추세

지표

2015.4

2015.3

2014.4

 증감률

전월대비

전년동월대비

CSI

95.9

93.0

84.1

+3.1%

+14.0%

현 경제상황

107.0

105.0

98.7

+1.9%

+8.4%

경제 기대치

88.8

85.3

74.7

+4.1%

+18.9%

자료원: Survey of Consumers, University of Michigan

 

 ○ 한국 수출업체들, 미국 경제 회복에 따른 제품 개발과 소싱 필요

  - 미국 민간소비 증대에 따른 수입수요 증가 전망으로 수입상 소싱 증가 전망

  - 본격적인 하반기 경기회복과 연말용 선물시즌에 대비한 제품 개발 및 소싱 필요

  - 바이어가 원하는 제품뿐 아니라 새로운 비즈니스 기회를 제공할 제품을 제시해야 함.

 

 ○ 한국 수출업체들, 본격적인 시장 개척 및 진출 활동 전개해야

  - 거래 끊긴 바이어 재접촉(Re-Connect) 및 신규 바이어 발굴 활동 필요

  - 기존 거래선 관리 강화, 엔화와 유로화 약세에 따른 공급선 변경 가능성 차단 노력 필요

  - 가격경쟁 의존하는 제품에서 벗어나 가격경쟁에서 벗어날 수 있는 제품 개발 필요

 

 

자료원: 미국 이민국, 미국 노동부, Cardhub, ASAPS, The Numbers, Inter-American Dialogue, Univ. of Michigan 등 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합

 

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