- 자연성분으로 구성된 자연화장품은 전체 화장품시장의 9%로 점차 증가할 전망-

- 소비자들의 관심이 증가하며 다양한 제품이 대형유통망으로 진입-

□ 이탈리아 소비자, 자연성분 제품에 선호도 높아

  ㅇ 이탈리아 화장품 시장, 자연친화적으로 생산된 제품의 선호도 증가

    - 글로벌 리서치 기관인 민텔(Mintel)에서는 2018년도 글로벌 화장품 시장의 트렌드를 ① 자연성분, ②시장별 맞춤화된 접근, ③사회적 책임감, ④뷰티 콘텐츠(하이테크)의 강화로 정리하여 각 시장별 특성을 정리함

    - 동 조사에 따르면, 이탈리아 전체 소비자의 1/3인 33%가 메이크업 제품 선택 시 자연성분 함유율이 높은 자연화장품 구매를 선호하는 것으로 나타남.

이탈리아 자연성분이 함유된 자연화장품

자료원 : it.fashionnetwork.com

□ 자연화장품 시장규모 및 동향

  ㅇ 2017년 이탈리아 화장품 시장 규모 110억 유로 규모에 달해

    - 이탈리아 화장품 산업 협회(Cosmetica Italia)의 보고서에 따르면 2017년 이탈리아의 화장품 매출은 전년대비 4.3% 상승한110억 유로에 달하는 것으로 집계되며 시장 성장을 거듭하고 있음. 2018년에도 화장품 시장 성장률은 5%로 예상되고 있어 이탈리아 화장품 시장의 성장이 꾸준히 이루어질 전망임.

화장품 매출액 및 전년대비 성장률 (단위 : 백만 유로)

자료원 : Unipro, Cosmetica italiana(이탈리아 화장품 협회)

  ㅇ 자연화장품 시장은 전체 화장품 시장의 9%에 달해

    - 이탈리아 화장품협회(Cosmetica Italia)의 발표자료에 따르면, 2017년 자연화장품의 매출액은 9억 5천만 유로로 전체 화장품 매출액 110억 유로에서 9%를 차지

    - 또한, 이탈리아 경제전문지 Il Sole 24 Ore에 따르면, 10명의 이탈리아 사람 중 7명이 지속가능성, 환경에 대한 관심, 사회적 책임감이 있는 제품을 구매할 것이라고 답변해 향후 자연화장품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망함.

□ 대형유통망으로 진출하는 자연화장품

  ㅇ 화장품, 대형유통망을 통한 판매가 전체의 41.2%로 가장 큰 비중을 자치하고 있음.

    - 2017년 이탈리아의 화장품 내수 소비액은 총 101억 유로 규모로 전년대비 소폭 상승한 1.7% 성장률을 기록했음. 화장품 유통 시장에서 가장 큰 비율을 차지하는 채널은 슈퍼마켓, 드러그 스토어 등의 대형 유통망으로 41억 6천만 유로, 전체 내수 소비액의41.2%를 차지하고 있으며, 전년대비 1.5% 증가한 수치임.

    - 한편 2017년 온라인 판매의 급격한 증가세는 지속되는 추세로 전년대비 21.5%의 증가율을 기록하며 3억 4천만 유로의 매출을 기록함. 그러나 전체 내수 소비액의 3.4%에 해당하는 수치로 아직은 온라인을 통한 구매가 대중적이지는 않음.

2017년 이탈리아 화장품 매출의 유통 채널별 매출 (백만유로, %)

자료원: 이탈리아 화장품 산업 협회(Cosmetica Italiana)

  ㅇ 자연화장품의 소비자가 증가하며 다양한 제품들 대형유통망에 진입 증가

    - 허브전문점을 중심으로 판매되었던 자연화장품은 소비자가 증가하며 대형유통망으로 진입하여 다양한 제품을 선보이고 있음.

이탈리아 대형유통망에서 판매되는 자연화장품

*크루얼티 프리: 동물실험을 거치지 않고 개발되거나 동물성 원료를 사용하지 않은 제품

자료원 : Omia, BIONOVA, EKOS 홈페이지

□ 이탈리아 시장 진출을 위해서는

  ㅇ 이탈리아의 한국화장품 수입은 다소 주춤한 모습을 보여, 새로운 제품으로의 시장 진입을 도모해 볼 수 있겠음.

    - 2017년 이탈리아의 한국산 화장품 수입은 2016/2015년 성장률 291.2%를 기록했으나, 2017년에는 -20.41% 감소하여 수입액 1,182만 달러를 기록함.

이탈리아의 대 한국 화장품(HS Code 3304) 수입 동향

 자료원: Global Trade Atals

  ㅇ 이탈리아 자연화장품 시장은 지속적 성장세로 한국 화장품의 자연화장품 진출을 위해서는 소비자 성향을 미리 알아볼 필요가 있음.

    - 경제지 Il Sole 24 Ore의 조사에 따르면, 소비자들이 가장 구매할 때 중요하게 생각하는 자연화장품 제품은 *크루얼티 프리(Cruelty-Free) 제품으로 전체 자연화장품 제품의 34.3% 차지.

    - 이 외 파라핀, 팜유, 글루틴 등 일부 불필요한 화학/가공 ‘성분 불포함’제품이 25.3%, ‘친생태적 제품(bio-friendly)’이 22.1%, ‘친환경(eco-friendly)’제품이 16.3% 순으로 나타남.

  ㅇ 자연화장품으로 판매하기 위해서는 사전에 필요한 인증을 확인해야 함.

    - 화장품으로 유통 및 판매를 위해서는 CPNP(Cosmetic Products Notification Portal)에 등록이 완료되어야 하며,자연화장품으로 인정받기 위해서는 ICEA 유기농 인증을 취득해야 하나 유기농 인증은 의무사항은 아님

이탈리아 화장품 등록 및 인증 정보

□  시사점

  ㅇ 이탈리아 자연화장품 시장 진출을 위해서는 소비자의 성향과 기호제품 파악이 필요

    - 이탈리아 자연주의 화장품 전문 취급업체 담당자에 따르면, 소비자들이 제품별 성분 구성 및 생산 과정에 대한 관심이 높아지며 식물성 원료로 생산된 제품의 소비가 증가하는 추세

    - 현지에서는 크루얼티 프리, 친생태적, 친환경적 제품에 대한 선호도가 높은 점을 감안, 제품 개발부터 이러한 부분을 반영하여 생산이 이뤄져야 하며 차후 마케팅에 활용할 필요가 있음

  ㅇ 현지 소비자의 관심품목에인 자연화장품에 한국화장품의 장점을 살린다면, 전시회를 통해 다양한 바이어와 접촉할 수 있을 것으로 기대

    - 이탈리아 현지에서 한국 화장품에 대한 관심은 지속적으로 높은 추세이기에 자연주의 성분으로 구성된 제품으로 전시회에 참가할 경우 다양한 바이어들과의 접촉이 가능할 것으로 기대. 특히 한국 화장품은 패키징이 특징으로 자연주의 성분과 독특한 패키징이 함께 할 경우 상당한 경쟁력을 가질 것으로 보여짐.

    - 현지에서 개최되는 ‘볼로냐 미용박람회’에서는 현지 바이어들의 관심도를 반영하여 2018년 최대규모의 한국관을 구성하여 참가했으며 이러한 추세는 당분간 지속될 전망으로 전시회를 통해 한국산 자연화장품의 시장진출을 기대해 볼 수 있음.

자료원: 일간지 Il Sole 24 Ore, Cosmetica Italiana2018 보고서, ISTAT, ICEA 홈페이지, estebeauty.wordpress.com, KOTRA밀라노 무역관 자체 분석

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